Bisher
Statisches Jahresbudget
- Einmal erstellt, selten angepasst
- Abweichungen werden spät sichtbar
- Viele manuelle Tabellenstände
Budgetierung Fribourg · Geschäftsplanung
Vom Jahresbudget zum beweglichen Plan
Ein Budget, das nach drei Monaten veraltet ist, hilft niemandem. A1 Weitblick Fribourg digitalisiert Ihre Planung, damit Monatszahlen, Treiber und Management-KPIs zusammenpassen.
Ihre Zahlen bleiben aktuell.
50 %kürzerer Planungszyklus
12Monate im Forecast
1×monatliche Aktualisierung
Planungswechsel
Neu
Rolling Forecast
- Monatlich um einen Monat ergänzt
- Treiber zeigen die nächste Bewegung
- Klarer Blick auf Management-KPIs
JahresbudgetRolling Forecast
Mehr Steuerung, weniger Rückblick
Was Ihnen ein rollierender Forecast bringt
Sie sehen früher, wenn Umsatzannahmen kippen oder Kosten springen. So bleibt die Geschäftsplanung ein Führungsinstrument.
Abweichungen früher sehen
Eine monatliche Analyse trennt Ursache und Wirkung, bevor aus einer kleinen Abweichung ein Engpass wird.
Kapital gezielter einsetzen
Rollierende Investitionsplanung zeigt, wann Mittel gebraucht werden und welche Vorhaben Spielraum schaffen.
Finanzteam entlasten
ERP- und FiBu-Daten fliessen strukturiert ein. Das Team prüft Zahlen, statt sie aus mehreren Dateien zusammenzutragen.
KPIs klar führen
Management Reporting verbindet Plan, Ist und Kommentar. Jede Kennzahl bekommt einen Verantwortlichen und eine nächste Aktion.
Geschäftsplanung mit System
So führen wir den rollierenden Forecast ein
Der Prozess beginnt bei Ihren vorhandenen Daten. Am Ende steht ein Rhythmus, den Ihr Team jeden Monat sicher bedienen kann.
1
Ist-Analyse
Wir prüfen Jahresbudget, Datenquellen, Freigaben und den aktuellen Zeitaufwand.
2
Treiber und KPIs
Gemeinsam legen wir fest, welche Mengen, Preise und Kosten die Planung tatsächlich bewegen.
3
Modell und Testphase
Das Modell wird mit echten Monatswerten getestet und mit Szenarien belastbar gemacht.
4
Schulung und Go-Live
Ihr Team arbeitet im monatlichen Rhythmus. Zuständigkeiten und Termine sind dokumentiert.
12-Monats-Sicht
Istabgeschlossen
Planaktuell
Szenarioprüfbar
Ein Modell. Klare Verantwortlichkeiten.
Monatliches Reporting
September 2025
Umsatz+8,4 %
Kosten+3,1 %
LiquiditätCHF 184k
Balken zeigen die Umsatzentwicklung der letzten sechs Monate.
Management Reporting
Berichte, die Entscheidungen antreiben
Ein gutes Reporting zeigt die Abweichung und den Grund dahinter. Ihre Führung erhält monatlich eine klare Sicht auf Plan, Ist und Frühindikatoren.
Plan-Ist-Vergleich
Abweichungen erscheinen dort, wo sie für die Steuerung relevant sind.
Kommentierte Trends
Verantwortliche ergänzen die Erklärung direkt bei der Kennzahl.
Frühindikatoren
Auftragseingang, Auslastung und Forderungslaufzeit zeigen die nächste Entwicklung.
Praxisbeispiel aus der Dienstleistungsbranche
Vom Jahresbudget zur agilen Planung
Ein Dienstleister mit 80 Mitarbeitenden wollte seine Kostensteuerung näher an den tatsächlichen Monatsverlauf bringen.
Ausgangslage
Das starre Jahresbudget band mehrere Wochen und verlor nach wenigen Monaten an Aussagekraft.
Massnahme
Ein rollierender 12-Monats-Forecast mit monatlicher Aktualisierung und festen Treibern.
Ergebnis
20 % genauere Kostensteuerung und fünf Tage weniger Planungsaufwand pro Jahr.
Passender Umfang für Ihre Organisation
Faire Pakete für jede Unternehmensgrösse
Wir starten mit dem Planungsproblem, das Sie lösen wollen. Der genaue Umfang wird nach dem Prozess-Check festgelegt.
Basis
Für den klaren Einstieg in den Rolling Forecast.
- Standardset für 12 Monate
- Treiber- und KPI-Definition
- Einführung in den Monatsrhythmus
Professional
Für Unternehmen mit regelmässigem Management Reporting.
- Alle Leistungen des Basis-Pakets
- KPI-Cockpit und Abweichungsanalyse
- Kommentierte Monatsberichte
Enterprise
Für integrierte Planung mit Szenarien und mehreren Bereichen.
- Vollintegrierte Geschäftsplanung
- Mehrere Szenarien und Einheiten
- Vorbereitung für VR-Präsentationen
Klarheit vor dem Start
Fragen und Antworten zur Budgetierung
Die Umstellung muss zu Ihrem Betrieb passen.
Müssen wir unsere Jahresbudgetierung komplett aufgeben?
Nein. Das Jahresbudget bleibt als Ziel- und Orientierungsrahmen bestehen. Der Rolling Forecast ergänzt es mit einer aktuellen Sicht auf die nächsten zwölf Monate.
Welche Voraussetzungen braucht ein rollierender Forecast?
Wichtig sind verlässliche Ist-Daten, klar benannte Planungstreiber und eine Person, die den Monatsrhythmus koordiniert. Bestehende ERP- und FiBu-Systeme lassen sich häufig einbinden.
Wie aufwändig ist die Pflege wirklich?
Nach der Einführung werden Daten automatisiert gesammelt und nur relevante Annahmen angepasst. Der Aufwand hängt von Ihrer Struktur ab und wird im Prozess-Check konkret gemessen.
Wann sehen wir die ersten brauchbaren Ergebnisse?
Nach der Ist-Analyse entsteht ein erstes Modell. In der Testphase prüfen wir es mit Ihren Monatswerten, bevor der feste Reporting-Rhythmus startet.
Nächster Schritt
Machen Sie Ihre Planung fit für die Zukunft
Besprechen Sie Ihre Budgetierung, Ihre Datenquellen und den gewünschten Monatsrhythmus mit A1 Weitblick Fribourg in Fribourg.